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无锡航亚科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

发布时间:2022-08-13 05:11:31 来源:华体会全站app 作者:华体会全站app下载

  1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

  3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  5公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税)。2021年度归属公司普通股股东净利润为24,271,104.15元,截至2021年12月31日,母公司可供分配利润为人民币110,364,632.53元(2020年未进行利润分配)。公司总股本为258,382,608股,以此为基数,拟派发现金红利总额人民币25,838,260.80元(含税),本公司结余的未分配利润结转入下一年度。在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

  公司上述利润分配方案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

  公司专注于航空发动机关键零部件及医疗骨科植入锻件的工程化研发、专业化制造和零部件系统集成,主要产品包括航空涡扇发动机压气机叶片、转动件及结构件(整体叶盘、整流器、机匣、涡轮盘及压气机盘等盘环件、转子组件等)、医疗骨科植入锻件等高性能零部件。客户覆盖中国航发集团、法国赛峰、英国RR、GE航空等国内外主流航空发动机厂商及国内发动机设计院所。在航空产业链中属于成品零部件供应商,处于产业链的中游。

  2021年下半年开始全球航空业逐步恢复,公司国际业务全年同比增长超过30%。公司在赛峰leap系列发动机压气机叶片批量交付的整体份额稳步提升,承接的RR公司和GE公司压气机叶片的业务、以及盘环类等非叶片业务的产品开发验证均在稳步推进,同时又扩增了RR、GE等国际客户数十个压气机叶片件号的研发订单,并不断取得产品验证、样件批和批量交付的阶段性成果。同时公司紧紧抓住机遇,积极参与国际投标,在RR等重要客户中承担更多的业务。

  国内航空业务主要为工程化科研任务。2021年承接的研发类及小批量产品占公司业务总比重超过50%,其中系统集成交付产品占国内航空业务总比重超过80%,对比2020年,原有毛利率较高的零部件专业化小批量产品业务占比大幅下降,2021年主要以部组件交付,很多零、组件均是公司首次承接,又因设计变更频繁,研制周期长、不确定性因素多,工艺以及程序编制、生产制造等面临不少挑战,业绩波动受产品结构变化影响较大。而从公司战略层面来看,这是工程化到产业化再到专业化的必经阶段。

  其次公司系统集成类业务大幅增加,此类业务涉及的各型号管路件、钣金件、非标紧固件、非标航空轴承等成辅件需要外采,品类、型号规格非常多,由于这类业务绝大多数处于研发试验阶段,均为小批量、单件、多品种首次采购;此类业务的主件主要采用外购毛坯、航亚机加工、特种工序外委的形式进行生产交付。其中,外购毛坯同样因为单件或首次采购,外采成本较高;同时,大量特种工艺工序比如焊接、喷涂等需要外委,而国内航空发动机零部件供应链的体系尚在发育中(很多供应链公司的能力有待提升),外采(委)的质量不稳定,外采(委)因数量少(有些是单件)价格过高、交付周期长,直接影响整个组件的交付,影响了经济效益。

  因上述情况,公司积极调整战略,一方面聚焦战略客户以及战略产品的研制开发,提高新品开发效率,一方面在资源有限的情况下努力提升批产业务比重。报告期内公司国内战略客户的业务仍保持了稳定增长,业务比重不断增加。公司进一步加大工程化研发力度,产品领域从风扇、压气机向燃烧室、涡轮部件等拓展,实现了多台套部件的交付任务,加强了公司与下游客户的技术合作及交流,增强了客户粘性。

  2021年1月29日,中国航发黎阳与公司在已有良好合作的基础上,签署了《战略合作协议》,建立长期稳定的战略合作伙伴关系。2021年6月注册成立了贵州航亚科技有限公司,注册资本3亿元,其中航亚科技控股70%,航发资产参股30%,以全力响应战略客户相关产品的研制、批产需求。

  加强产业协作,投资1000万元参股乘风航空。无锡乘风航空工程技术有限公司专门从事高性能航空发动机热端关键部件加工和先进制造工艺研究,具备激光加工、热障涂层、特种焊接、性能考核、精密加工等专精技术能力。未来在特种焊接以及喷涂等业务合作、以及客户拓展方面有望进行深度合作,实现共赢发展。

  报告期医疗骨科产品销量比上年增加了15.05%。上半年,受国家集采的影响,客户需求有所下滑,且需求节奏不稳定,公司医疗骨科业务的生产组织面对一定压力和困难。随着第三季度国家集采的实质性推进,客户需求回升,第四季度的发货量环比上升20%,同时公司与重点客户陆续签订了2022年的供货合同。

  在持续扩大国内市场占有率的同时,报告期内国际化业务拓展也取得一定成效,公司通过了强生公司基于全要素、全流程、全工序的产品质量体系审核,产品验证推进顺利;捷迈邦美旗下子公司北京蒙太因的系列精锻创伤骨板项目,下半年开始批量交付,实现了从关节锻件产品线向创伤产品线的拓展,赢得更多的未来增长机会。

  详见公司招股书“第六节业务与技术”之“一、公司主营业务及主要产品”之(四)主要业务模式,报告期内未有变化。

  随着新冠疫苗接种的普及,2021年下半年全球航空业逐步恢复态势明显。根据国际航空运输协会(IATA)的统计和预测,2021年全球客运总量恢复至2019年水平的47%,预计2022年将升至83%、2023升至94%,2024年客运总量将达到40亿人次,将超过新冠肺炎疫情前水平;另据华夏时报的报道,欧洲飞机制造商空中客车公司(下称“空客”)于2021年5月27日宣布,正在计划将旗下机型在未来几年里的产能逐步提升,其中大受欢迎并有海量储备订单的单通道机型将会获得更大的提升。空客方面表示,在单通道飞机这一细分市场的带动下,民用飞机市场将于2023年至2025年之间恢复至COVID-19新冠肺炎疫情前的水平。

  从民用板块来看,根据波音公司发布的《CommercialMarketOutlook2019–2038》预测,中国未来20年内将成为全球最大民用飞机市场。根据中国商飞公司发布的《中国商飞公司市场预测年报(2021-2040)》预测,未来二十年,中国航空市场将接收50座级以上客机9,084架,价值约1.4万亿美元。具体到航空发动机,市场需求将保持长期持续增长趋势。未来20年,预计中国航空发动机总交付量将达到15000台,市场价值达2600亿美元。即使在疫情等多重因素的影响下,中国航空市场的复苏步伐也远超其他地区和国家,充分显示出中国航空市场的巨大发展潜力

  近年来我国对民用航空工业的发展非常重视,政策扶持力度不断增强,促进了航空零部件行业的较快发展,我国两机专项以及飞发分离为航空发动机产业整体的快速发展营造了良好的环境,国内高性能先进发动机及民用新型航空发动机研发项目日益增加,全新的体制机制对于民企来说是重大的发展机遇。目前我国国产大飞机取证在即,配套的国产商用航空发动机研制也在不断加速,已形成较大市场规模。

  从军用板块来看,军用航空发动机零部件的需求来自于国防装备的生产研发及维护,不断变化的地缘政治竞争以及发动机改装和更换计划是军用航空发动机市场增长的主要驱动因素。我国由于航空发动机研制起步较晚,军机在数量上及代际结构上仍然有很大空间亟待填补,我国正在快速形成以四代机为核心、三代机为主力的空军矩阵,在军机订单加速及换代升级的带动下,新型军机装备需求逐步扩大。随着新机型的持续研发和后续列装,会进一步刺激对应发动机零部件需求,另外我国拥有大量在役的三代机,对应着巨大的存量维修市场。国产军用航空发动机及关键零部件未来市场空间广阔。

  2021年3月,十三届全国人大四次会议表决通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(简称“十四五”规划),提出推动制造业优化升级,培育先进制造业集群,推动集成电路、航空航天等产业创新发展。同时,“十四五”规划还要求深入实施质量提升行动,推动制造业产品“增品种、提品质、创品牌”,并将“航空发动机及燃气轮机”列为制造业核心竞争力提升的重点项目之一。更为重要的是,中国航发集团大力推进“小核心、大协作”的改革,对于有能力承接航空发动机零部件制造的企业来说发展前景较好。

  得益于我国庞大的人口基数、社会老龄化进程加速和医疗需求不断上涨,中国骨科植入件市场虽然从整体市场规模而言明显低于美国,但随着我国经济的快速增长,全国人均可支配收入亦随之增长,居民健康意识也不断提高,拉动了全国人均医疗健康支出,医疗器械消费支出亦得到进一步增加,各细分领域体现了较快的发展速度。据南方医药经济研究所数据,预计到2023年,规模可达到505亿元,2019-2023年复合增长率达14.2%,增速高于全球平均增速。目前中国骨科植入件市场,进口品牌生产厂商依旧占据主要份额。从骨科植入件细分领域来看,国内骨科植入件细分市场中技术壁垒较低的创伤类耗材国产化率较高,而脊柱类和关节类耗材国产化率仍然较低,进口替代空间仍较大。随着2021年第三季度国家集采落地以及头部企业竞争优势的持续提升,预计以价换量提升市场需求,骨科材料行业有望加速向头部优势企业集中。

  3.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内,公司营业收入保持了稳定增长态势,全年实现营业收入31,263.65万元,较上年同期增长3.82%;实现营业利润2,152.92万元,较上年同期下降68.44%;实现归属于母公司所有者的净利润2,427.11万元,较上年同期下降59.48%。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  报告期内,随着国外疫情趋于结束,外贸产品需求持续快速增长。2月24日,公司和客户法国赛峰以视频方式续签了长期供货协议,将2023年1月1日至2030年12月31日的LEAP全系列叶片产品平均协议份额增加到不少于50%(目前为35%),同时增加PP20发动机低压压气机叶片产品的导入。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  无锡航亚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将相关情况公告如下:

  公司于2022年4月26日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》,上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  公司第三届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格的审查,公司董事会同意提名严奇先生、阮仕海先生、邵燃先生、张敬国先生、贾海宁先生、王旭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意提名朱和平先生、张晖明先生、王良先生为公司第三届董事会独立董事候选人,其中,朱和平先生和张晖明先生已取得独立董事资格证书;王良先生承诺参加最新一批独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。其中朱和平先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

  公司第二届董事会独立董事对上述换届选举事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

  根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2021年年度股东大会审议,公司将召开2021年年度股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事将采取累积投票制选举产生。

  公司于2022年4月26日召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名陈默女士、朱国有先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。上述监事候选人简历详见附件。

  上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事季瑾先生共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生。根据《公司章程》的相关规定,公司第三届监事会监事将自2021年年度股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

  上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

  为保证公司董事会、监事会的正常运行,在公司2021年年度股东大会审议通过上述换届事项前,仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

  公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

  严奇先生,男,1966年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理科学与工程专业博士,高级工程师。1988年7月至2005年8月,历任无锡叶片厂处长、厂长兼党委书记等;2005年9月至2014年2月,历任无锡透平叶片有限公司执行董事、总经理兼党委书记;2014年3月至今,历任公司董事长、总经理。现任公司董事长。

  阮仕海先生,男,1975年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济管理专业本科。1997年3月至1999年8月,任佳能(珠海)公司生产主管、采购事业部经理;1999年9月至2000年12月,任珠海威尔集团驻北京销售办主任;2001年1月至今,任北京世纪凯创科技有限公司总经理。现任公司董事。

  邵燃先生,男,1969年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,机械工程专业本科。1990年7月至2005年9月,历任无锡叶片厂厂长助理、副厂长等;2005年9月至2016年6月,历任无锡透平叶片有限公司执行董事、总经理、党委书记等;2016年7月至2017年10月,任无锡浦新不锈钢有限公司高级顾问;2017年10月至今,任无锡航亚盘件制造有限公司执行董事。现任公司董事、副总经理。

  张敬国先生,男,1975年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学专业硕士。历任中国运载火箭技术研究院职员,中国精密机械进出口总公司会计处业务经理、天津公司财务总监、总公司综合处副处长,华西证券股份有限公司投资银行部董事经理,青海通乾钾肥有限公司常务副总裁,中国航发资产管理有限公司投资管理部部长,现任中国航发资产管理有限公司副总经理。现任公司董事。

  贾海宁先生,男,1988年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工业系统工程专业硕士。2013年8月至今先后任职于中国商飞上海飞机设计研究院、英诺天使基金(北京英诺昌盛投资管理有限公司)、通用技术集团投资管理有限公司。现任通用技术集团投资管理有限公司股权投资部投资总监。

  王旭先生,男,1966年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理专业硕士。1992年4月至2011年7月先后任职于海南德高技术开发有限公司、上海经达实业发展有限公司、海南诚信地产发展有限公司、安邦保险海南分公司、宁夏夏盛实业集团有限公司,2012年3月至2016年7月任无锡源清创业投资有限公司副总经理,2016年8月至今为职业投资人。

  朱和平先生,1964年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理科学与工程专业博士,注册会计师。1985年8月至1994年12月,曾任新疆财经大学教师;1994年12月至今在江南大学任教,现为商学院会计系教授。现任鹏鹞环保股份有限公司独立董事等,并任公司独立董事。

  张晖明先生,1956年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学博士。1984年至今在复旦大学任教,现为教授。现任天邦食品股份有限公司独立董事等,并任公司独立董事。

  王良先生,1961年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金属材料腐蚀与防护&工业管理工程专业学士。1996年9月至2008年11月历任西安航空发动机集团公司副总工程师、副总经理、总工程师;2008年11月至2010年2月任西安航空动力股份有限公司董事、副总经理兼总工程师、技术中心主任;2010年2月至2014年10月任贵州黎阳航空动力有限公司董事长、总经理、党委副书记;2014年10月至2021年2月任中国航空工业集团公司非航产业部长、派出董监事等职务。

  陈默女士,1986年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理科学与工程专业博士在读。2011年6月至2015年9月,任中国建设银行无锡分行营业部客户经理等;2016年5月至2017年11月,任无锡市交通产业集团有限公司投资助理;2017年11月至今,历任无锡通汇投资有限公司投资经理、投资管理部副部长。现任公司监事会主席。

  朱国有先生,1964年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。1987年7月至2000年9月,历任无锡市橡胶厂设备处副处长、副厂长;2000年10月至今任无锡市贝尔特胶带有限公司董事长、总经理;2010年3月至今任无锡市新协祥胶业有限责任公司董事长,总经理;2003年7月至今任无锡市裕祥橡胶有限公司执行董事兼总经理;2004年9月至今任无锡苏圣橡胶有限公司执行董事。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  无锡航亚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》的规定,公司于2022年4月22日召开职工代表大会并作出决议,会议同意选举季瑾先生(简历附后)担任公司第三届监事会职工代表监事。

  公司第二届监事会由3名监事组成,其中2名非职工代表监事由股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,与公司2021年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与公司第三届监事会一致。

  季瑾先生,男,汉族,1988年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,化学专业本科。2009年7月至2011年12月,任无锡豪普钛业有限公司工艺技术工程师;2012年2月至2015年6月,任无锡透平叶片有限公司冶金工程师;2015年7月至今,历任公司理化室工程师、化学工程师,现任特种工艺主任工程师。

  截至本公告披露日,季瑾先生未持有公司股份,与控股股东、实际控制人、持有公司5%股份以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,亦不存在中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

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